Mroczna Puszcza

Mroczna Puszcza to jedno z miejsc, przez które Bilbo i krasnoludy musieli się przedostać bez pomocy Gandalfa. Miejsce to było tajemnicze, niezwykłe i pełne grozy, bo na ścieżkę w lesie wchodziło się, jak gdyby przez bramę do ciemnego tunelu utworzonego przez gałęzie dwóch ogromnych drzew, które pochylały się ku sobie. Przez to, że te rośliny były bardzo stare, ocieplał je bluszcz i sczerniały one od porostów zachowały się na nich sczerniałe liście. Najszkaradniejsze wydawały się pajęczyny ogromne, czarne, grube nici splecione w niezwykle gęste sieci.
Ścieżka była bardzo wąska i wiła się wśród pni. Od czasu do czasu przedostawało się światło przez korony drzew. W tej puszczy żyły czarne wiewiórki i inne zwierzęta. Panowała tam cisza, lecz przerywały ją odgłosy tych niewidocznych stworzeń. Można było też usłyszeć jakieś dziwne odgłosy, pomruki, stąpania.